Aquisições — assessoria buy-side
Crescer por aquisição sem pagar caro por risco que ninguém mapeou.
Assessoria buy-side é o mandato em que a C8 Partners representa o comprador: define a tese de aquisição, origina e qualifica alvos, avalia o valor justo, coordena a due diligence e negocia preço e proteções contratuais em favor de quem compra.
O que entra no mandato
- Tese de aquisição: o que comprar, por quê e a que preço faz sentido
- Originação proprietária de alvos, incluindo empresas que não estão formalmente à venda
- Aproximação e construção de relacionamento com o vendedor
- Valuation independente e análise de sinergias reais versus prometidas
- Coordenação de due diligence financeira, contábil, trabalhista, tributária e jurídica
- Estrutura da operação, funding e negociação de garantias e indenizações
- Plano de integração pós-fechamento
O erro mais caro em aquisição
Pagar por sinergia que só existe na planilha. Sinergia de receita é a mais anunciada e a menos realizada; sinergia de custo é mais verificável, mas costuma vir com custo de reestruturação que o modelo original ignora. Nosso trabalho inclui separar as duas e precificar apenas o que resiste a teste.
Aquisição de concorrentes no middle market brasileiro
Consolidação setorial é uma das formas mais eficientes de crescer em mercados fragmentados — comum em logística, distribuição, serviços industriais e agronegócio. A diferença entre uma consolidação bem-feita e uma dívida mal contraída está na disciplina de preço e na qualidade da integração.
Conversa reservada, sem compromisso
Uma primeira conversa com um sócio sênior, sob confidencialidade, para entender onde sua empresa está e o que faz sentido fazer agora.